小摩：予网易-S“增持”评级 目标价200港元

　　摩根大通发布研究报告称，将网易-S（09999）目标价定于200港元，美股目标价定于130美元，两者均予以“增持”评级，预计今年第三季度的游戏业务营收将达220亿元人民币，同比及按季分别增长8%和13%。调高今明两年网游收入增长预测至11%（相对市场预期为高单位数），重申网易为中国网游行业首选。

　　该行表示，看好《永劫无间》手游将成为《蛋仔派对》以外，网易另一款拥有庞大用户基础的旗舰游戏，并相信《永劫无间》手游将拥有较长的生命周期。该行亦注意到，游戏玩家的回馈普遍正面。摩通预测，网易今年第二季度营收将为260亿元人民币，同比增长9%，较市场预期高1%；经调整净利润为83亿元人民币，同比下跌9%，较市场预期高4%；网络游戏业务收入为195亿元人民币，同比增长13%，按季下跌5%；电脑游戏业务收入为42亿元人民币，同比及按季分别下跌7%及3%；手机游戏业务收入为150亿元人民币，同比增长20%，按季下跌5%。